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简单比较两位制造业百亿基金经理

admin

1月 15, 2023

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有两位百亿基金经理公布了四季报,分别是汇丰晋信基金陆彬和国投瑞银基金施成,都是主打制造业的基金经理,四季度末,陆彬的在管规模254.21亿元,三季报时是265.15亿元,稍有下降;施成最新规模是202.96亿元,上一期是231.15亿元,也有下降,但都还算是市场上的主流明星基金经理。

01、汇丰晋信基金陆彬

首位百亿基金经理的四季报来了,那就是汇丰晋信基金的陆彬,陆彬目前的基金经理年限3.66年,在管基金7只。

以汇丰晋信动态策略混合A(540003)为例,前十大重仓股和三季报对照整理成下图,陆彬三季报中的盐湖股份、中信证券不见了,新增了东方通、四维图新两只软件开发股,加仓了宁德时代、中国平安、深信服。加仓的行业集中在电池、保险和软件开发。

从加仓方向来看,陆彬加仓了计算机和保险龙头。本期持仓集中度从49.95%提升至55.69%,换手率要等到年报才会公布,最新一期是123.22%,换手率在降低。

汇丰晋信低碳先锋股票A(540008),前十大持仓个股未见增减,加仓了宁德时代、四维图新,减仓了亿纬锂能、雅化集团、比亚迪。

汇丰晋信核心成长A(011578),前十大持仓个股变动2只,新增了艾为电子和东方财富,不见了杭可科技和长盈精密。加仓了深信服、华友钴业,减仓了宁德时代。

汇丰晋信智造先锋股票A(001643),前十大持仓个股变动3只,新增了广汇能源、抚顺特钢、东方通,不见了恩捷股份、华友钴业、杭可科技。加仓了艾为电子,减仓了安恒信息、雅化集团。

将上述四只基金加仓、减仓、新增、不见四种情形统计见下表。汇丰晋信陆彬在2022年四季度很明确有加仓动作的有宁德时代、中国平安、深信服、四维图新、华友钴业、艾为电子

汇丰晋信动态策略混合A(540003)四季报中,陆彬说会保持基金行业配置的适当均衡,优先选择业绩持续向好,估值和交易拥挤度处于低位,未来盈利和估值均有扩张空间的行业和个股,当前重点配置新能源产业链、计算机、券商、出行产业链等行业

02、施成

另一位基金经理施成也公布了四季报,我们接着简单梳理一下。施成目前的基金经理年限3.80年,在管基金6只。

以国投瑞银先进制造混合(006736)为例,前十大重仓股和三季报对照整理成下图,施成三季报中的盛新锂能不见了,新增了西藏珠峰,加仓了华友钴业、天赐材料,减仓了西藏矿业。

国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285),前十大持仓个股变动3只,新增了亿纬锂能、宁德时代、天齐锂业(港股),不见了中矿资源、藏格矿业、德方纳米。加仓了天赐材料、永兴材料、天齐锂业、华友钴业、盛新锂能、新宙邦、钧达股份

国投瑞银进宝灵活配置混合(001704),前十大持仓个股变动1只,新增了西藏珠峰,不见了藏格矿业。加仓了华友钴业、天赐材料

国投瑞银新能源混合A(007689),前十大持仓个股变动1只,新增了西藏珠峰,不见了藏格矿业。加仓了华友钴业、天赐材料,减仓了一点科达制造。

国投瑞银产业趋势混合A(012148),前十大持仓个股变动3只,新增了中矿资源、亿纬锂能、西藏珠峰,不见了藏格矿业、天赐材料、盛新锂能。加仓了华友钴业、天赐材料

国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488),前十大持仓个股变动3只,新增了亿纬锂能、宁德时代、新宙邦,不见了藏格矿业、江特电机、西藏珠峰。加仓了天齐锂业、天赐材料、华友钴业

汇总一下信息,施成加仓较多的是华友钴业、天赐材料,加仓的还有钧达股份、盛新锂能、天齐锂业、新宙邦、永兴材料

以国投瑞银先进制造混合(006736)四季报为例,我们看看施成的基金投资策略和运作分析:建议大家可以直接阅读原文,原滋原味。

03、写在最后

最后看看这两家基金公司的重仓股吧,汇丰晋信基金前19大重仓股展示如下,占净值比大于5%的只有5只,分别是宁德时代、天齐锂业、深信服、赣锋锂业、雅化集团。

国投瑞银基金前18大重仓股展示如下,占净值比大于5%的有8只,分别是天齐锂业、华友钴业、永兴材料、江特电机、天赐材料、科达制造、融捷股份、中矿资源。

19+18合计有37只重仓股,其中天齐锂业出现3次,其中应该有一只是港股,出现2次的(被两家基金公司同时看中)还有华友钴业、宁德时代、亿纬锂能

员工们最认可他们的哪只基金呢,展示一下机构投资者持有比例、基金持有人户数、股票占比、员工持有份额等信息。按照员工持有金额由高到低排序如下,可见员工买的最多的是陆彬的汇丰晋信研究精选混合(014423),被买了1600多万元,当然这只是测算数据。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年01月11日

值得一提的是,基金公司持有陆彬的汇丰晋信核心成长A和汇丰晋信时代先锋混合A各1000万份。

施成和陆彬满足三年业绩的基金按照过去三年业绩由高到低排序如下,施成的涨幅更好,但是回撤更大,陆彬的2只基金数据相差有一些大,区间收益相差近30个百分点,而且涨幅好的那只区间最大回撤还很优秀,如果是不同的投资者选择了同一位基金经理的不同的基金,你说收益差的那个心里多别扭。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年01月11日

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