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对光伏中期未来的几个判断

admin

1月 17, 2023

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很多人没有意识到,现在这个时间点是光伏行业大变化的起点,现象的起点不是原因的起点。主要原因是技术过去两年停滞了进步,整个行业调整了两年。次要原因是中期未来暂时不会有紧缺环节影响了。

1、专业化玩家两年内面临着消亡的开始。

现在CR4一体化玩家市占已经65%了,CR5两年内市占80%,两年内都会基本完成自供。因为硅片电池没有差异化了,大家都会了,topcon大家在一个起点,连医疗什么乱七八糟的公司都进来做NTOP了。

专业化的电池硅片玩家只能给二三线供货了,专业化玩家要4比1、6比1甚至更高比例的抢市场需求,不幸的是,后面那些玩家也在完成自供率的提升。

专业化玩家卖给谁?TCL中环、爱旭股份、双良节能、高景、润阳、上机数控怎么活?

这两年他们看到的也在努力一体化,中环爱旭通威都在做这个动作,可能通威股份是唯一可能成功的。但是可能也就和一道匹敌了。

2、行业面临着新一轮的“差异化”格局。

隆基曾经凭借着硅片的差异化,获得行业一半以上利润。

如果电池成功的走出有效“差异化”,我算了下,很可能又回到了独占一半以上行业利润的时代。

如果走不出,那么大家对他的批评鄙视就一点不冤。沦为众人矣。

看了下情况,可能性挺高。

3、2023年是十年一遇的组件大年。

硅料今年大跌,于是大家就觉得组件要降到1.4,利好绿电运营商。

实则不然。

今年组件的价格并不取决于成本,所以才是十年一遇的大年。主要原因是下游的项目压力很大,达到收益就会买了建,不会谁会一直等,你再等等明年1.2了,高兴吧。虽然有调价机制,但是不能脱离这个主要原因。另外调价机制研究下,在cr4有65%市占下,恐怕也会非常有意思。

天合光能、晶科能源、晶澳科技利润弹性依然优秀,隆基绿能这一把拿了这么大合同负债也能大赚一笔。

4、其他什么硅料要跌到多少、设备厂会出现坏账、新进入玩家乘兴而来败兴而归这些事情,我就不说了。

我话讲完,谁赞成谁反对?

$隆基绿能(SH601012)$ $TCL中环(SZ002129)$ 

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