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事情正在起着变化–复星医药2023年展望

admin

1月 18, 2023

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一直以来,特别是过去三年,持有复星医药的股东们,持股体验真是差到在地球上已找不到词来形容了。能够坚持到现在还继续持有并关注复星医药的股东,对复星医药那绝对是“真爱”了。没有之前文章所说“复星虐我三百遍,我待复星如初恋”的精神,估计是坚持不到现在的了。希望复星医药的业绩以及股价能够对得起复星医药的股东们。复星医药的管理层真得要加把劲了。

2022年在起起伏伏中落幕,一切均成往事,留待后人评说。就复星医药的业绩来看,个人看法还是维持扣非20%左右的增幅。展望2023年,我认为很多事情已经在起着变化,这些作为小散户要有清醒的认识。只是可惜,在交流中得知有部分投资者已经将大部分仓位或全部“动态清零”了。这不能不说遗憾,很可能倒在了黎明前了。

2023年复星医药的变化在哪?

一是疫苗在香港正式获批。复星医药专门为这个事还发了一个公告。在HK批准为正式药品,意味着可以对很多异地居民接种了。虽然麻烦是麻烦了点,但好歹有机会可以接上。1月8日通关,意味着可以去开始接种了。至于有多少量,这个不好说。可以大概做个数据的推断,就拿大湾区来说吧,广深佛莞珠肇江惠常住人口过1亿,广深佛莞四个发达区域常住人口超6000万。500万人次总有吧,分别占上述区域人口5%、8%。这个量毫无疑问,应该是很轻松能够实现。这还没算长三角区域可能的接种量。按照目前,最低1000/剂来算,收入怎么也有50亿吧?推算下来,对复星有多大贡献,大家可以自行按按计算器吧。这个量真的不容小视。实际的接种量个人觉得会比这个大多了。从有些信息渠道反馈,通关后赴港的人还是不少。另外还有一个关心的问题,到底是阳后多久可以接种,这边专家说法是6个月。但看HK说法是3-6个月,特殊人群28天后。如3-6个月,那么23H1复星医药的半年报数据会给大家带来惊喜。当然,也有人会说有天然疫苗了,是否就不需要接种,这个取决于个人啊。相信“喜洋洋”过的人都会选择接种疫苗。这个就不好展开说了,大家有过亲身实践自然会懂的。

至于疫苗会不会是一次性收入,这个也不好说。只能等待科学的答案。从目前看,估计以后每年都得接种。

唯一遗憾的是,HK只开放了12岁以上人群的接种,希望这个接种年龄能够与HK本地一致,覆盖更多的人群,给大家多一个机会。

二、治疗药物的销售。国内复星医药拿到了阿兹夫定的销售权。这个药物也是引起了广泛的争论。等待后续临床数据的公布吧。至少就个人的理解看,触手可及的那个药物就是最好的。救命要紧,争论留待今后再争吧。相信抢过paxlovid、阿兹夫定的筒子们应该很能够理解这句话的意思,阿兹夫定也是一药难求。从一些渠道反馈看,这个药还是有效果的。这个药物的销售今年应该可以带来比较乐观的增量。具体数据不太好预测,只能等待官方数据。不过从上海、佛山等特大、大城市公布的医院覆盖数据看,这个量还是值得期待的。

三、重要创新药的放量。复星医药这几年相继上市了利妥昔、曲妥珠、马来酸阿伐曲泊帕片、H药以及亦凯达等重磅药。随着疫情的全面放开,这些药物将会继续为复星创造更多价值,特别值得关注的是H药的销售。

四是复星医院业务的增长。随着疫情的放开,正常医疗秩序的恢复,将带动医院业务量的回升。这几年复星在医院领域进行了广泛的布局,现在也到了业绩回报时期了吧?往年复星禅诚医院挣的钱都被其他医疗板块的亏损抵消掉了。今年大健康板块业务应该要恢复到正常的轨道上了。

五、医疗器械与诊断板块。这个板块主要看医美、达芬奇机器人以及breas,外加复星推的几款检测仪器。数据不多,也不太好做量的预测。

随着这些业务的落地,业绩的兑现,股价方面可能会创历史新高。个人认为今年的持股体验会稍微好点,因为大家担心的母公司资金链的问题也相应解决了、贱卖股份也停止了、批不批的问题也没必要纠结了。

如果要说还有什么不足的地方,那就是复星医药摊大饼摊得太大了。复星医药应该聚焦、专注于现有业务的经营与整合,持续在现有优势板块或潜力板块上深耕,不断打造核心竞争力。同时,管住手,没有很好的机会时候,不要随意出手收并购,并适当出手部分非核心资产,提升资产运营的效率、降低资产负债率。

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