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持有蔚来和小鹏的理由

admin

1月 21, 2023

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年前跟一个我很敬重的大哥讨论了关于蔚来和小鹏,他不看好,而我持仓并且看好,约好年后再议,所以简单的罗列一下自己对这两个企业的看法(主要是看好的点)

蔚来:

最差异化的是换电模式和高端定位以及强调的服务

巴菲特说的好的生意模式就是要找到差异化,同质化很高的生意很难成为好的商业模式。

客观来讲,汽车不算一个好的生意,这个点我也一直在思考和纠结。

关于换电,老大哥认为换电站投入太大,相对产出太少,得不偿失。我去查阅了蔚来二代换电站成本125w,超充站112w,换电站占地6个停车位,超充占地12个停车位,总的成本来讲,超充站要高于换电站,然后带来的使用体验上,换电目前要远远好于快充,有逢年过节高速充电体验的车主懂得都懂。

目前,在用户体验上来讲,换电要优于超充几个level,所以在用户体验上砸钱,我认为不是一个错误的策略,换电站周围一般也会匹配一些蔚来的超充站,这些超充站也对其他品牌开放,之前有过数据,其他品牌的电车使用蔚来的充电桩总量要超过蔚来车(因为有换电嘛),占比最大的是比亚迪车主,这一方面说明比亚迪确实卖的好,但是另一方面说明比亚迪在充电桩的建设上是远落后于其销量的,可以看做在这件事上是蔚来帮比亚迪投入了,而这些是不会反应在二者的财报上的。

退一步讲,蔚来的超充技术储备也是丰富的,抛开换电蔚来依然处于快充技术的第一阵营,苹果当时研发了一个全世界最好用的home键,后来全面屏时代果断转向人脸识别,并且弃用home键,那你能说前期home键的投入是打水漂了吗?当然不是,反而home键的研发投入带来了巨大的用户体验的提升和企业商业价值的增长。倘若超充技术发展到足够程度,蔚来抛弃换电全面快充,那么蔚来目前的充电基础设施依旧处于第一阵营。

这里谈到投入,我认为蔚来在高速服务站和城市内部充换电站的选址上是经过深思熟虑的,而且这些地理位置是不可再生资源,先到先得的,类似星链发射卫星,近地轨道资源先到先得。充换电站也许没有那么夸张,但是一个后来者再去布局这些,成本肯定会有几何倍数的提升,蔚来打通了全国的高速换电网络,这是标志性的一步,也是播种的一步,在行业快速发展阶段,多播种多投入比一味地省钱降成本更有效。

蔚来的高端定位

高端不是靠自己嘴巴说说的,他必然锚定了一些客观的比较点,在这些点上遥遥领先,你才有资格称得上高端。

第一点:在40w以上电动车领域,蔚来的市占率遥遥领先

第二点:蔚来的服务遥遥领先

第三点:蔚来的所有车型都是双电机,平均动力性能遥遥领先(特斯拉走量的都是单电机车型,因为便宜)

只有在高端这个定位站住脚了,那你才有能力抵御特斯拉的降价风暴(这一点目前看来十分重要,而李斌在创立蔚来之初就有设想)

举个例子,四五年前的传统油车市场,奥迪a3可以卖到20w的价格,是一部a级车,大众帕萨特,也在这个价格,却是一部大的多的b级车,所以结果竟然是小车比大车贵,但是大家都觉得很合理,因为奥迪把豪华品牌的定位站住了,而他的母公司大众却并没有。老大哥说特斯拉y在国外对标的是保时捷卡宴,我不认同,当下反驳y连对标保时捷macan都没资格,modley的定位应该在本田crv的这个角色,但是其科技性能赋予了其更高的品牌力和差异化能力,其往后的价格可能还会再降低,但是不得不说,modley的确是一辆不可多得的好车。

其实很神奇的一点在于:不是蔚来车主的人大部分都不认可蔚来,认为换电鸡肋,一直亏钱,人傻钱多,马上倒闭,而大部分的蔚来车主都对蔚来的换电特性,服务能力和品牌认可度非常高。这是很神奇的一个现象,我觉得前者多多少少反应了目前国内社会的包容性还不够,或者说对于一个国产品牌还是从内心深处不愿意相信他能杀入传统bba豪强的价格阵营,是有一种怀疑性质的。后者则说明,蔚来确实有料,毕竟一个车主的观点和一个非车主的观点,普遍来讲肯定是拥有这辆车的车主会有更深刻全面的认识。

老大哥也用我的实际使用情况来反驳我,说我终身免费换电用户,又有家充桩,到底是换电次数多还是自己家里充电次数多。我毫不犹豫说当然家充多,老大哥以此来说明换电无用,不如家充。其实这里分为了两个使用场景,在正常上下班模式,下了班停好车顺手将充电桩一插,从此再也不用跑加油站了,这种使用体验是远远优于油车的,我也认可这种使用体验也是优于再去换电站换一块电池的,尤其对我这种很懒的人,所以我虽然终身免费换电,到现在却只换过几十次电。我想说的是我换的这几十次电,除了一开始图新鲜跑去换电外,这其余的几十次换电都是在外地,在高速,或者遇到规划外突发情况需要出行的时候出现的,也就是说每一次换电都匹配了一个在这个使用场景下纯电车所能选择能达到的一个最优解决方案,就像现在,我正规划一个春节去杭州旅游的事,预订什么的都是我妻子做,她就问我一个问题,这一路上有没有换电站,我看了几个要入住的酒店,肯定的告诉她周围很近的地方都有换电站,放心选放心订,如果在长三角出现蔚来没有电的情况,这个可以上新闻了,从某种意义上来讲,换电站就像加油站,当换电站像加油站一样足够覆盖的时候,就像以前你去个陌生的地儿,还需要打听入住的酒店周围有没有加油站嘛?

不知不觉又写了这么多,还没写到小鹏,先写到这里吧,主要是从一个蔚来车主的角度写的,肯定会有失偏颇,但是不接受反驳。[狗头][狗头][狗头]

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#持有蔚来和小鹏的理由

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