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四季报跟踪——行业轮动高手华商周海栋

admin

1月 23, 2023

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周海栋四季度的业绩表现一如既往的优秀出色,业绩出色,回撤控制好,今天看看周海栋的四季报看看又有啥新变化。

1、基金规模及份额变动

数据来源:蝶蜂数据

华商周海栋现任基金6只,看了6只基金的规模变化,我最担心的事儿还是发生了,周海栋的基金规模在加速膨胀中,四季度管理规模合计达到了230.1亿,相比三季度继续大幅增长88.8亿,增幅达62.8%。越来越多的基民开始发现这位优秀的基金经理了。

目前这6只基金仅有华商新趋势优选(166301)在今年1月17日开始限购200万,额度还是比较大的,其他几只还是开放申赎状态,希望周总能做好基金的规模管理。

具体到基金规模增幅来看,华商甄选回报混合(010761)是规模增长最快的,增长了33.84亿,增幅达123%;其次是华商恒益稳健混合(008488),这只基金是6只中规模最小的,仅有4.22亿,四季度增加了1.83亿,增幅76.8%;再次是华商新趋势优选(166301),规模增长41.03亿,增幅71.1%。

从基金股票仓位来看,周海栋在四季度仓位增减都有。华商鑫选回报(013958)股票仓位最高,增幅最大,四季度股票仓位增加了13.34%,达到90.62%。华商优势行业仓位增加了8.5%,达到了90.37;但是几只规模增长较快的基金股票仓位多多少少有些下降,看下来更像是规模过快膨胀导致的被动稀释。

3只可投港股的基金,有两只是老基,在港股上的仓位也在下降,华商甄选(010761)港股仓位下降了3.23%,华商恒益稳健(008488)港股仓位下降了3.36%;去年新发基金华商鑫选回报港股仓位增加了7.71%。

2、现任基金业绩表现

数据来源:蝶蜂数据

周海栋现任的6只基金当前业绩还是一如既往的优秀,回撤控制也很出色。

3、四季度调仓动向

分别来看5只偏股型基金的四季度持仓变化。

华商新趋势优选灵活配置混合(166301)

数据来源:蝶蜂数据

华商新趋势优选四季度新进了3只重仓股,分别是铜陵有色、云铝股份、电科网安,分属于工业金属和计算机设备两个不同的行业。退出十大重仓股的3只个股分别是银泰黄金、陕西煤业和中科曙光。吉祥航空、新点软件和神火股份也有一定幅度的减持。

前十大重仓股持股比例合计21.10%,持股分散。

华商甄选回报混合(010761)

数据来源:蝶蜂数据

华商甄选回报四季度新进了4只个股,分别是金诚信、中国软件、中国宏桥和电科网安,退出了中煤能源、赤峰黄金、吉祥航空和中科曙光。

华商优势行业混合(000390)

数据来源:蝶蜂数据

华商优势行业新进了中国软件、铜陵有色、恒生电子,退出了中科曙光、赤峰黄金和洛阳钼业。

华商盛世成长混合(630002)

数据来源:蝶蜂数据

华商优势行业新进了中国软件、铜陵有色、金诚信,退出了陕西煤业、银泰黄金和赤峰黄金。

华商鑫选回报一年持有混合(013958)

数据来源:蝶蜂数据

华商鑫选回报新进了三旺通信、左江科技、电科网安和用友网络,退出了银泰黄金、中国宏桥、中科曙光和普莱柯。

虽然各只基金的持仓不尽相同,但调仓方向还是一致的,前十大重仓股主要增仓了工业金属、计算机软件,退出了煤炭和贵金属,对航空机场方向也有减持。

另外,几只基金的持股集中度都很低。

4、四季度投资策略及运作分析

周海栋的小作文写得依然比较简单,简单介绍了自己的操作思路。

周海栋的四季报所说的持仓方向和实际持仓还是比较一致的。

虽然周海栋的业绩依然优秀,但是规模增长过快始终是一大隐患,大家还是需要密切注意的。

注:本文的观点和内容仅出于传播信息的需要,不构成任何投资建议。投资有风险,加仓需谨慎。

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