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巴菲特购买喜诗糖果和比亚迪的启示

admin

1月 23, 2023

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巴菲特购买喜诗糖果和比亚迪的启示

巴菲特1970年代12倍市盈率买喜诗糖果。1987年代14倍市盈率买可口可乐。
当时两者都没什么成长。
尤其是喜诗糖果。当年完全没有现在天齐锂业,隆基绿能,通威股份,天齐锂业动不动业绩几倍的增幅。
这个有点类似2014年的贵州茅台,没有什么业绩增长。连续三年业绩个位数增长,三年利润增长加一起不到20%。
但是市盈率只有8倍。
寻找过去3年业绩增长加一起不到20%。但是市盈率在8倍不到。但是未来10年大概率利润会增长3倍的公司。
新东方在线已经过去式了。1年股价近30倍。机会错过了
每年都有10倍股。新东方在线是又一个。但是我们没抓住。看开点。抓不住是常态。
巴菲特60年投资生涯,最多收益的一年也没超过50%。
云蒙当年巅峰时期暴赚2000万,现在清盘线苦苦挣扎。
但斌当年何等风光,抄顶特斯拉现在基金净值腰斩。
林园理念何等正确,抄顶金龙鱼多个基金普遍腰斩。最近10年重仓10个股票7个赔钱。
东博老股民当年是万人偶像,看错st吉艾之后彻底退出财经新闻。
段总重仓贵州茅台苹果神坛封神继续,未来几年大概率业绩平庸。
这些都是投资常态,众生百象,均值回归。
本人投资,过去10年赚了20倍,但是道路很崎岖。
2007年到2012年,5年不赚,而且还赔钱。当时20倍市盈率买招商银行,5年招行利润涨2倍多,不断增发配股,但是市盈率跌到5倍,五年还被套近30%。

2012年到2022年,10年赚20倍。
其中2016到2017年,赚了近10倍。
十年的收益,一半都是1年之内赚的。

2017年到2022年,又是5年不赚。

多么类似股神巴菲特,投资比亚迪,2008年到2009年,1年11倍。比亚迪从8到88.
2009年到2021年,12年不赚还被套65%。比亚迪从88到30.
2021年到2022年,1年多暴赚又十倍。比亚迪从30到300.

所以,投资收益,10年10倍,绝对不是10年平均给你每年1倍,或者每年给你涨20%+, 而是这十年十倍收益,绝大多数是在不到半年的时间给你。
有人测算过,巴菲特过去平均10年10倍收益,如果去掉涨幅最好的每年10几天,他的收益要平庸的多。
所以我们投资,就是为了等待那5%的时间。
股神林园说过,股市真正暴涨的时间只有5%,95%的时间都是盘整或者下跌的。
多么适合目前的中药股。已经下跌盘整了好久。
所以,我们投资,为了等待那5%的暴涨,一定不能去追涨。很多股票短期暴涨了3, 5倍。但是此时追入,可能有巨大的风险。虽然有5成概率2023年再赚2倍3倍,也有5成概率继续下跌腰斩。
学习当年的巴菲特,买入短期利润增长及其缓慢,年利润增长不到10%的股票,但是,这个公司资本支出非常少,利润增长不需要新增资本投入,每年营收利润几乎不需要广告,每年盈利可以50%甚至更多给股东分红,二级市场股票及其低迷,市盈率跌到14倍甚至7倍的股票。其产品未来需求会继续增加,属于朝阳行业,目前市场上其股票不被吹捧,甚至被冷落多年。
这样的地方,更有可能掏到黄金。
这样的股票,看错了,大概率还可以全身而退,保住本金。
看对了,就是下一个贵州茅台五粮液,10年20倍股。

简而言之,市盈率7倍。
分红率7%
股价过去7年不涨。
过去十年利润,营收增长平均年15%➕。
未来10年20年的朝阳行业。
永续需求的行业,100年之后其产品人们仍然在追捧。
行业龙头。龙一龙二。
行业前五中,其他龙头都是15倍,20倍,甚至50倍70倍市盈率,只有他是7倍市盈率。
巴菲特说过,买一个股票,最重要的是这个公司10年之后还能活得很好。10年之后看,未来十年仍然能够活的很好的公司。
简而言之,就是未来20年仍然能够健康发展,长寿的公司。
我提出一个简单标准,就是未来10年利润涨3倍,现在市盈率在7倍,分红率在7%的公司。
目前市面上符合这个标准的公司目测有几十家,选3家未来把握最大的,做一个组合。拿10年。大概率会十年十倍。

兴业银行,江苏银行,南京银行,招商银行,平安银行,中国平安,格力电器,白云山,华润医药,上海医药,天齐锂业,中远海控,隆基绿能,通威股份,中国神华,中国石化,中国石油,中海油服,陕西煤业,等等7倍市盈率的股票,未来都有机会。

2023年,这个7倍市盈率,1倍市净率,分红率4-7%,过去10年利润涨3倍,市盈率从60跌到7倍,需求永续,赚钱模式极好,品牌垄断,朝阳行业,供给端几乎没有新玩家进入,行业龙头几乎都是百年老店,2023年大概率利润营收继续增长15%+的公司,我选3家这样的公司做组合,看看2023年收益能否达到15%+。

祝球友2023年大赚,兔年大吉。

$白云山(00874)$ $比亚迪(SZ002594)$ $招商银行(SH600036)$

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