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隆基的扩产:到底是主动,还是被动?

admin

1月 23, 2023

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隆基这次扩产,到底是因为遵循“不领先不扩产”而主动扩产,还是因为需求太大,被迫扩产?

在隆基粉丝看来,只要隆基扩产,那就一定是因为隆基掌握了黑科技。他们甚至设想好了隆基的两样黑科技的细节:

黑科技之一、是在高端能横扫一切的HPBC。

黑科技之二、是在低端能横扫一切的另一款电池(虽然无人叫得出这电池的名字,但普遍认为本次大扩产,一定是因为隆基发明了这款神秘电池)。

隆基历来奉行不领先不扩产,所以,既然这次是隆基两年来的最大扩产,金额又是如此之巨,那就一定是因为憋了大招——这就是所有隆基粉丝的内心暗喜。

但隆粉似乎忘记了以下两个基本的规律:

1、光伏组件的效率,本身是存在理论极限的,不是说你憋两年,投几百亿,就一定能将效率大大提升。事实真相是:光伏电池效率的上升空间已经不大了。

那些设想电池效率还能不断大幅提升的观点,本身就是违反科学规律的。

2、全球对光伏组件的需求是极其庞大的,不管你愿不愿意,规模化一定是光伏行业的必由之路和最终结局。换句话说,最厉害的组件商,一定是规模化能力最强的那个。

那些试图在掌握绝对领先的技术之后再来扩大规模的做法,本身就是违反经济规律的。

目前的光伏,同时存在以下两个显著的特征:

1、技术迭代的强度和速度都已经显著减缓。事实真相是:需要费时很久才能取得很小的效率提升,且这种提升需要付出很不经济的代价,同时,对手都能很快追上这种效率提升。

2,需求端增速异常地快。最近三年的全球总装机,每年递增达40%,而2030年前极有可能破1000GW。

在这样两个大背景下,再奉行“不领先不扩产”,实际就是等于在错过市场机会,会眼睁睁看到对手吞噬自己的市场份额。

总结论:在这样两个大背景下,合适的策略很可能是:即使技术不怎么领先,该扩也得扩产

$隆基绿能(SH601012)$
$通威股份(SH600438)$

$阳光电源(SZ300274)$ @今日话题 @7X24快讯 

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