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特斯拉的竞争格局判断

admin

1月 28, 2023

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【特斯拉的竞争格局判断】网友逍遥投资笔记说, $特斯拉(TSLA)$ 不少人说电动车差异性小,商业模式不好,不值得投资。
差异性小,商业模式不算太好,我大致认同,说不值得投资我非常不认同。如果你什么都无脑信段永平,老巴,那确实这个世界商业模式好的公司大概就苹果,茅台,腾讯了,很难再找到其他了。这个世界上商业模式不好,差异性小是常态,商业模式不好差异性小不代表赚不到大钱,也不代表出不了伟大公司。在一个商业模式不好,差异性小的行业做好产品,体验,服务,做到第一,一样能成为顶级公司。
回到电动车行业:很多人拿手机行业对比,说手机行业根苦很难赚钱,说你看小米多苦逼。我觉得手机行业确实挺苦的,因为有苹果在,大家再努力都望尘莫及,但即使有苹果在,OV华小米也是赚钱的,也能达到百亿利润规模,如果没有苹果在,他们会更舒服,更赚钱。汽车行业呢?就拿国内市场来说,至少3万亿的规模,比手机行业大四五倍有吧,另外这个行业目前来看并不存在苹果这样具有统治力,不可逾越的公司在。比手机行业大得多,也没有苹果这样的公司在,汽车行业远比手机行业空间,机会大,能进入决赛的公司规模和利润一定极大,利润一定是千亿规模以上的。
还有电动车软件生意的巨大争议,比如网友宁静的冬日 就认为,从汽车公司的角度希望改变(可以把增加软件功能提供增值服务作为竞争手段,但难以把汽车生意做成以网络应用收入为核心的生意)。从炒股的角度,那已经改变了好多次了!
从用户需求的角度很难改变。应用生态的网络效应不是靠任何一个公司“认定”就能有啊。即便根本不考虑实现L5级别完全自动驾驶以释放开车时段用户时间,依然面临的重重困难,也必须考虑到:
用更便利的应用替代更不便利的应用有机会,所以IOS在强大的Windows眼皮下长成了另一种赚钱利器。但是反过来就很难有机会。所以车载电话从发明出来开始就从没被广泛应用过,最终被手机干掉了。因为懒是人的本性之一。
退一万步说,未来真有一个独立的车载应用生态需求的话,由于车的用户量只有手机的10分之1,产品价格却相当于手机的几十倍。它在利润结构中的占比跟苹果比起来也只能忽略不计(苹果应用服务营收占比19.8%,毛利占总毛利的32.8%)。现在的手机,其实并不是电话,而是电脑(上网终端),使手机具有超级商业价值的,是互联网而不是通话功能。
汽车行业的难点,消费者追求差异化,而厂商不容易做出差异化。特斯拉到底是一个相对更优秀的新汽车公司,还是做的擎天柱,霸天虎生意,甚至是天网生意。不同的人可以有完全不同的看法,这样的世界才会有趣。
当然,如果真的实现了完全自动驾驶,会改变的并不是汽车制造业,而是交通动输业。智能汽车不是功能汽车+智能手机,智能汽车会有完全有别于功能汽车的形态。在乔布斯放出那张电话+音乐+上网的ppt之前,没有人相信现在的智能手机是这样的一个形态。
我们现在对于智能汽车的想象,都是局限于现有的认知,比如运输、手机、办公、娱乐…未来到底会发展成什么样子,谁也不知道,就像十几年前,无论如何也想象不到手机能取代或部分取代钱包、相机、电视、电脑、车钥匙…这些不仅仅取决于手机本身的发展,还取决于很多看似不相关的各种科技技术的发展。
马斯克说,我认为,仍然有很多人不太理解,我一直说特斯拉既是一家软件公司也是一家硬件公司,但特斯拉确实是世界领先的人工智能公司之一。长期来看,我相信特斯拉将成为地球上最具价值的公司。
——投资特斯拉这种成长股,确实面临克服巴菲特,芒格和段永平的认知障碍。坚持独立思考挺难的,坚持理性客观的判断更难,好在我没有膜拜的情结,大家都只是同道中人罢了!
特斯拉的商业模式基本确立,但企业文化需要认同马斯克的这种企业家精神,未来十年、二十年的竞争格局需要足够的洞察力与远见预判!
普通人投资面临信息资料不全,以及各种认知障碍和困难,刨去短暂的赚市场钱的时机,大部分时间都是吃商业洞察力这碗饭。长期商业预判对了,赚钱;错了,亏钱。跟自己开一家公司,本质上没有任何区别。
美股成长股就是买时代趋势下的科技公司,而A股成长股就是投资优质消费股躺赢。
特斯拉暂时束之高阁,边走边看吧!

——2023.1.27

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