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二、半固态、固态电池对电池各类主材及辅材需求的影响如下：
1.电解液：短期需求将有所抑制，长期将被显著替代，更换为固态电解质。短期来看，我们预计半固态电池商业化应用的概率高更大，因此电解液仍将有一定的应用；但长期（5年以上）随着全固态电池的渗透率提升，电解液将被显著替代
2.隔膜：短期不会被替代，长期视主流技术路线而定，短期夹看，在半固态电池率先产业化的前提下，隔膜仍是由池至关重要的核心材料。长期来看，随着全国态电池的普及，隔膜是否被取代要看哪种技术路线占优。
3.三元石墨正负极：短期替代反应不大，长期将被替代、现有的三元/石墨正负极结构可兼容固液混合/固态电解质结构，鉴于正负极新型材料应用仍需时间，三元/石墨正负极仍将有广泛应用。长期来看，其将被金属锂/层状富锂锰等取代。
4.结构件：固态电池封装技术以软包为主，方形、圆柱构型较为少见，对结构件的需求不大，但会增加铝塑膜的需求。
5.铜箔、铝箔：和正负极的更新换代保持一致。
6.导电剂等辅材：会更新换代，但不会被替代。
三、电池供应商
目前国内的半固态电池开发商主要有卫蓝新能源、赣锋锂业、孚能科技、国轩高科、清淘能源几家，均已实现半固态电池产业化。下表为各公司产品简要对比：
四、具体半固态及固态电池商业化落地的情况汇总及进展情况
4.1）2022年12月15日，东风集团股份旗下岚图汽车推出的岚图追光采用自研的“云母”电池系统，搭载的82kWh电池包采用了行业首个量产装车的半固态电池，岚图汽车方面称这是业内首搭半固态电池的电动汽车。
4.2）11月24日，卫蓝新能源宣布车规级半固态动力电芯下线，将首先搭载在蔚来ET7车型上。搭载这款半固态电池的蔚来ET7预计2023年上半年交付，其电池包能量密度达到360Wh/kg，更可实现充电10分钟、续航400公里。
4.3）孚能科技在投资者互动平台表示，公司已有半固态产品实现量产装车。
4.4）清陶能源产品也将搭载于哪吒U中，与上汽合作车型预计于2023年实现落地；广汽埃安则与赣锋锂业形成强强联合；吉利同样不甘人后，已与卫蓝新能源成立固态电池研发团队。
行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。光大证券预计，2023年会有一批领先的半固态电池企业逐渐发布车规级电池，预计半固态电池的商业化转折点会在2024~2025年，2030年全固态电池实现商业化应用。
五、相关的企业说明
5.1）、固态电解质：氧化物+聚合物复合电解质方向，短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的：【赣锋xx】、【上海xx】、【金xx】；上游锆产业有望因LLZO电解质的开发收益【东方xx】。
5.2）、半固态技术路线：半固态路线生产制造与现有软包产线兼容性高，切换方便，具备快速起量条件。半固态相关标的关注【珈伟xx】，工艺上增加原位固化工艺（将电解液凝胶化），关注相关标的【瑞泰xx】
5.3）、.全固态的开发，有望实现安全、体系及工艺方向的三重迭代，关注相关标的【高乐xx】。安全方面，根除软包胀气、极耳漏液两大痛点，软包铝塑膜有望受益【明冠xx】、【新纶xx】 ；体系方向，短期内半固态依旧沿用石墨或硅碳负极，预锂化处理可提高电池整体性能【天齐xx】，全固态使用金属锂负极，倍率性能不再需要被特殊考虑；工艺方面，干电极技术的使用对粘结剂提出更高要求，关注PTFE厂商【东岳x
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#从赣锋锂业宣布与赛力斯搭载固态电池2023年上市事件的思考