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13只晨星奖入围基金,哪些值得买?

admin

3月 9, 2023

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一年一度的晨星(中国)基金奖待公布,本届13只进入提名,这些基金怎么样?一起来看。

股票型

此次提名上榜的2只都是在2015年6月前成立的,经历了自2015年以来多元化的市场。

但是,工银创新动力股票的现任基金经理杨鑫鑫是2019年2月28日任职,相较于刘旭管理大成高新技术产业股票的时间,晚了很久。

从2019年-2022年各完整年度业绩看,工银创新动力股票1胜3负,仅在2022年跑赢大成高新技术产业股票。

若是将时间拉长,大成高新技术产业股票从2016年-2022年是1负6胜

数据来源:Choice

不过,将杨鑫鑫以往在华安基金管理的华安核心优选混合A(任职期限2013.6.5-2018.10.31)的业绩拿来对比,与大成高新技术产业股票不相伯仲。

然而,从基金管理的稳定性、长期收益看,此次评选我认为大成高新技术产业股票获奖机会更大。

这并不意味着工银创新动力股票不值得投,在杨鑫鑫的掌舵之下,投资价值很高。

他是有着近10年公募管理经验的资深基金经理,有着丰富的投资经验,过往产品业绩相对突出。

投资理念上,追求稳定超越组合基准(中证800)的超额回报。

投资框架较为稳定:通过自上而下宏观经济判断选取受益当前经济的行业,再结合行业估值性价比,选取超配/低配的行业,最后从行业中自下而上的从企业基本面和估值水平等维度来精选个股,通过相对基准的适度偏离,来获取最终的超额收益。

截至去年底,基金规模15.58亿。

混合型

5只中有3只是基金经理从成立时便管理至今的。

广发睿毅领先混合在2022年就提名过晨星(中国)基金奖。

在2022年获得11.21%的正收益,是当年热门基金,规模从2021年底的19.94亿增长到50.55亿。

2018年-2022年,广发睿毅领先混合一直表现比较稳定。

数据来源:Choice

年内至今广发睿毅领先混合反而表现落后,截至3月8日,是负收益。

数据来源:Choice

对于此次提名的5只我觉得都挺好,林乐峰、杨嘉文、莫海波、沈楠、林英睿都是有些实力在身的基金经理。

积极债券型

欧阳凯管理工银瑞信双利债券长达12年。

都深受机构青睐,持有比例在70%以上。

2015年-2022年各年度富国稳健增强债券A/B都是正收益。

图:工银瑞信双利债券A各年度业绩

图:富国稳健增强债券A/B各年度业绩

截至3月8日,富国稳健增强债券A/B、工银瑞信双利债券A自2015年以来的收益率分别是57.21%、61.70%,年化分别是5.68%、6.04%。

从长期投资的角度看,二者差别不大。

普通债券型/纯债型

晨星提名了4只,在Choice金融软件的二级分类中,这4只基金分类如下↓

一级债基在合同约定中可投可转债或可交债,实际持有转债仓位,但不能主动买卖股票和打新股。

所以简单来讲,一级债基和纯债基金的区别就在于是否投资可转债

从2017年-2022年的各年度表现看,招商产业债券A、万家鑫璟纯债A持续性较好

数据来源:Choice

不同时间点购买,招商产业债券A领先。

数据来源:韭圈儿,截至2023/3/8

回撤方面,成立以来工银纯债债券A回撤最大,万家鑫璟纯债A回撤最小。

数据来源:韭圈儿,截至2023/3/8

综合来说,我认为:

权益类要根据不同基金经理的风格,选择你认可的;

积极债券型的2只不分伯仲;

一级债和长期纯债的招商产业债性价比更好。

风险提示#基金创作者计划# #财经新闻星计划公募达人# #老司基硬核测评# $大成高新技术产业(F000628)$ $工银创新动力股票(F000893)$ $广发睿毅领先混合(F005233)$ 

市场有风险,投资须谨慎,基金管理人、拟任基金经理管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证,基金投资不保证本金不受损失,不保证一定盈利,投资需谨慎。以上观点仅代表作者个人意见,不代表基金公司立场,也不构成对阅读者的投资建议。文章内容仅供研究和学习使用,所涉及的股票、基金等均不构成任何投资建议。@财经新闻基金 @今日话题 @财经新闻创作者中心 

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#13只晨星奖入围基金哪些值得买

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