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$连城数控(BJ835368)$ 连城数控2022年度股东会沟通简要记录
5月16日，去无锡参加了连城数控的股东会。尊重公司的建议，没有录音。因为敲字慢，现场记得不多，根据回忆简单整理了一些问题，供大家参考。希望昨天参会的小伙伴们进行补充和纠正。
1、关于订单，一季度31亿元的新签订单，已经是去年全年新签订单的一半以上，这种趋势是否可以延续
全年订单高增长的趋势可以延续。最近也不少新的订单中标和签订。双良的订单已经中标。
2、2023年营收预计
从订单到验收，按照行业惯例是六到九个月的周期。预估今年的营收可以参照2022年年底的在手订单加上一季度的新增订单来进行估算。应该会在100亿以上。
3、订单结构和毛利率水平
单晶炉占比在50-60%，这部分的毛利率在30%多，相对稳定，同比略有降低。
切片、机加工订单比例在20-30%，这部分产品毛利率低，主要是国产替代等做得不够好。公司希望切片机的毛利率得到修复，希望能修复到20%多。
焊条和银粉业务主要是挣加工费，很大程度上降低了毛利率水平。银粉业务已经出售。
电池片和半导体设备，新推出的业务，营收和市场占比在增长，大概毛利率20%多。
公司的年度预算报告中提出今年的毛利率同比会有降低
4、公司发展战略
做好主业：把现在的业务做到一流
围绕核心能力找新的跨行业运用：公司的核心能力是晶体生长、硬脆材料的切割。目前在拓展的领域是蓝宝石、碳碳材料、碳化硅、半导体等。
外延式的增长：依托行业人脉寻求行业的一些投资和整合机会，看是否能在辅材、辅料方面提供更好的改进。
做整体解决方案：海外的产业链不全，客户需求整体解决方案，不仅仅是设备，包括了材料、辅材的综合服务。比如俄罗斯客户的要求是保证交付后产品的产量和品质，必须要做整体解决方案。
5、公司管理层变化
除春安总外，老的管理层让位年轻团队。
高树良成为总经理，负责公司的日常管理。
黎博士不在董事会 但还继续是公司的主要成员，负责海外业务和半导体业务。连城在美国也有工厂，美国公司还有30多人。
管理层认为公司这两年已经蜕变为一个全新的公司。以前主要是以绑定和服务隆基为主，去年隆基收入占比已经到了30%以下，公司进来大量的新人。虽然和同行相比可能发展没有那么快，但从公司自身来看，已经发生了深刻的变化。
6、公司的三费控制
管理层费了大量口舌来解释三费增长过快和占比过高的问题。
主要原因：1、连城两年来是连城变化巨大的两年，为了拓展隆基以外的客户，要建立一套全新的销售和客服体系。2、订单增长，客户的需求比较多元，有很多定制化的设备和需求，因此增加了大量的研发人员和客服人员。3、合同履约成本放在了销售费用，显得三费偏高。4、订单在增加，订单形成和收入确认之间有时间差，造成费用前置。
公司也在做精益化管理，寻找减低三费的空间，感觉人员增量在收窄，进入相对平台期，三费未来不会有大的增长
7、单晶炉产能
目前是月产800台，年底二期扩产后会到1200台月产能。
8、海外市场拓展
海外肯定有很大的市场。但海外客户的决策程序较长，跟国内没法比，会有一定的不确定性。
2023年定的任务是海外实现10亿的订单。
海外市场首先是美国、然后是中东、再其次是东南亚。
关于技术出口限制的问题，相关部门发的文还是一个征求意见稿。公司认为设备的核心技术专利还是在国外，中国主要的优势是成本，如果限制出口，海外设备企业没有中国低成本设备的竞争，可以马上生产，这样限制出口就是无效的。正在向相关部门反馈。
拓展海外市场时不会使用专利武器，大家竞争的氛围还是有序竞争。
9、股权激励
一切以公告为准。
公司历来重视股权激励，历史上平均不到两年就做一次股权，在连城工作两年班组长以上的员工基本都是连城的股东。
10、组件电池设备订单
公司要做差异化的设备，包括硅片到组件，组件预计23年会有批量出货。因为研发进度的原因，公司没能赶上隆基hpbc29GW的设备订单。研发已经完成，topcon 和BC电池都需要用到ald设备，ald中了隆基36台设备的订单。
目前能批量出货的就是组件电池设备是艾华的ald和釜川的湿法设备。
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