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机构看好2023年股市,我们该怎么看?

admin

1月 4, 2023

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机构看好2023年股市,我们该怎么看?

每到此时,人们喜欢为今年找找方向,听听专家意见。近期不少机构公开发声,看好明年股市表现;券商报告也唱多为主;方向上则普遍偏好持续成长的新能源、半导体、军工等高端制造,以及受益于经济修复的消费、医药等。看好的理由主要是经济复苏、政策宽松、估值处于低位,符合逻辑。

问题是这些符合逻辑的判断有多准?这时回顾下一年前大家对2022年市场的展望很有意思。

彼时有预测2022年市场震荡的,有预测全面牛市的,理由也包括政策宽松。虽然对基本面有些担忧,但持续成长的方向依然被看好,比如双碳,以及受累于之前政策的传媒,当然还有港股。

后面的故事已经成为过去式。2022年有震荡,却是震荡下跌,除煤炭这匹黑马,没有哪个行业是涨的,越被看好的行业跌的越多。导致下跌的原因是啥?从事后诸葛亮的视角看显而易见,地缘政治冲突和疫情复燃,以及虽然国内政策持续宽松,海外政策却持续收紧,大幅杀伤了成长股估值。

复盘的好处是它能告诉我们什么是当初没料到的,而决定未来股价涨跌的恰恰是当下没料到的。但复盘的价值依然有限,它依然无法告诉我们什么是当下没料到的,因为被料到的当然也就不能被称之为没料到的。有点绕口令的意思,却是事实,这正是市场不容易被预料的原因。

当下分歧不大的是未来一年基本面很难比现在更差,美元加息可能走到尽头,同样分歧很小的是一致不看好地产,事实上近几年不看好地产已经沦为股市中的政治正确。今年申万地产指数在一片唱衰声中跌了11%,忝居所有行业的前30%,不知2023年它的表现会如何,我也很好奇。

我们也常被迫回答命题作文——2023年的市场怎么看。我的回答通常是:没有判断,只是看看。

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