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644只储能主题基金中最优秀的那几只

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1月 8, 2023

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本文要点:

1、储能正处于爆发的状态。

2、储能绩优基依次是$汇添富盈鑫混合(F002420)$ 、$华夏新能源车龙头混合发起式A(F013395)$ 、红土创新新科技股票、长城行业轮动混合A。

正文:

一、储能简介

储能的含义很好理解,就是能量存储,最重要的就是电能的储蓄,储能方式有很多种,比如:有电池储能、电感器储能、电容器储能、重力势能储能。

资本市场上,储能概念的形成是在发改委、能源局在2021年4月21日发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》后出现的,该文件定下两个目标:2025年要实现实现新型储能规模化;2030年实现全面的市场化。

新型储能主要是为新型能源电力系统进行重要的技术以及装备,对于实现碳中和具体非常大的意义。

现在,新能源车渗透率已经很高了,高速增长难言持续,“碳达峰碳中和”概念下的新能源也开始分化,呈现结构化的特征,具备高成长性的也只有储能这一细分了。

二、储能基金选取样基

目前基金市场上有中证储能指数(931747),没有专门的以储能命名或者以储能为投资方向的基金产品,只有储能概念基。为了不遗漏,将选择储能概念基、看好储能的基金经理等角度,尽可能的将样本选择全面一些。

同花顺基金检索数据显示,行业概念的“储能概念”里有644只基金。接下来,多角度筛选一下看看有没有更优秀的绩优储能基。

筛选思路:将这些储能基金与中证储能指数(931747)的业绩相比较,看看有哪些产品的业绩跑赢的,再进行筛选。

1、中证储能指数业绩表现

看中证储能的整体数据走势,是从2020年初开始爆发的,随后开始波动上涨,目前属于盘整的态势。

从阶段业绩上看,截至2023年1月5日,中证储能指数近三年收益242.05%,近一年收益-17.47%、近六月收益-18.01%,近三月收益0.18%,今年以来收益2.63%。

以上述业绩为基准。

2、业绩角度筛选

按照超越中证储能指数的收益情况筛选,结果没有产品,主要是近三年的数据没有超过该基金产品的。

按照开年第一周的数据显示,超过中证指数的有38只,业绩优秀的有下面7只产品:

我们逐个看下他们的持有储能的仓位

3、再结合基金经理

据目前信息所知,共有3位基金经理看好储能。

第一位是泰达宏利的王鹏,其在2023年1月5日的一次交流会上表示,储能是所有行业中,未来2-3年增速最高的。这时候买储能不便宜,买的是业绩高增速。欧洲储能今年预计也有大几十的增长,他们一个季度的订单也都排满了,主力的公司也都排满了。欧洲户储,逆变器30倍,设备20倍,也可以配置,长期空间大,短期高增速。必须看好储能。

他的代表产品选的是储能占比更高的泰达转型机遇股票A或者泰达宏利成长混合。

第二位是长城基金的新锐基金经理杨宇,其在2023年1月5日的一篇文章表示,储能肯定基本处于正在爆发的状态,储能作为稳定绿色电力,更好地匹配发电端和需求端的工具,发展是势在必行的状态,这几年到达经济性的临界点,无论是欧洲的户储、美国的大储以及国内电网侧储能,都基本能看到正在爆发的趋势。

他的代表产品选的是长城新能源股票。

第三个选的是汇添富盈鑫混合C。

通过以上筛选,共得到10只储能主题产品:

这10只产品分别为:嘉实中小企业量化、红土创新新科技股票、长安宏观策略混合A、华夏新能源车龙头混合发起式C、中欧景气前瞻一年持有混合C、中欧产业前瞻混合A、前海开源公用事业股票、泰达宏利成长混合、汇添富盈鑫混合C、长城行业轮动混合A。

三、储能基金对比筛选

1、基本情况

上文筛选出来的10只产品分别如下:

上述10只产品或多或少都有储能概念的持仓,我们将其看为储能产品,看看哪只产品业绩更为优秀?筛选的目的是,假如买错,至少也能保证更大程度的回本。

从基金经理的任职期看,有两个特点:

特点一:虽然大部分是老基金产品,但是基金经理的任职时间都不长,集中在2020-2021年。

特点二:华夏和长城的基金经理同名同姓,都叫杨宇。

由于现任基金经理任职时间大都集中在近两年,所以,主要以看近两年的数据为主。

2、业绩表现

结合业绩风险角度,选取不同时间段的产品对比,共有11个维度,将详细看看哪只产品占据的维度最多。

由上图数据,可以得到:

结论一:汇添富盈鑫混合A是这10只产品里,表现最好的一只产品,在所有的可比维度里有9个维度,业绩表现较好。

结论二:表现第二优秀的产品是华夏新能源车龙头混合发起式C,该产品在所有可比的产品里除了由于成立时间短,其他时间段都是比较优秀的。

结论三:表现第三优秀的产品有两只:红土创新新科技股票、长城行业轮动混合A,在所有可比的维度里占据8个维度。

结论四:虽然泰达宏利王鹏是明确看好储能的,但是其管理的产品,历史业绩并不是同类里的最强者,本着“稳健保险”的策略,还是这四只产品较好:

其中储能占比最高的也是汇添富盈鑫混合。

写在最后,筛选储能绩优基也是通过泰达宏利的王鹏交流会出发的,在交流会上,王鹏仅明确表示,看好一个方向:储能。

未来储能能否形成市场共识,需要再持续观察,不过本人是看好的。

综上所述,储能概念绩优基依次是汇添富盈鑫混合、华夏新能源车龙头混合、红土创新新科技股票、长城行业轮动混合A。

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本文为个人观点,观点具有时效性,不作为投资建议,过往业绩不代表未来表现,市场有风险,投资需谨慎。

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#644只储能主题基金中最优秀的那几只

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