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浅谈特斯拉降价与第一性原理的实践

admin

1月 9, 2023

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新能源汽车国补刚取消,不少厂家开始小碎步加价,结果特斯拉反手大幅降价,力度之大连维Q横幅都出来了,陶琳还放出话来之后会继续按成本定价,我相信这个是早有预谋的。

虽然特斯拉之前的新闻说员工提前放假,订单遇冷。但我觉得这只是很正常的市场反馈机制。如果我是马斯克,我如何对产品定价?我就看订单,如果订单很高,供不应求,那就提高售价;如果订单减少,那就是提醒我应该降价了,这样维持一个动态均衡利益更大化。咱炒股不也这么回事吗。

苹果手机如果降到3500块,你说其他国产手机厂商还有没有活路?

查了一下,特斯拉销售净利率是15.5%,比亚迪销售净利率3.7%,蔚小理都是负的。

特斯拉下一步还会推出定位更低的Model Q,定价十来万。

为什么特斯拉生产成本可以这么低?陶琳也说了,特斯拉从第一性原理出发。马斯克的超前理念你不服是不行的,什么是商业第一性原理,就是同样的产品成本更低。

因为这个理念,都知道激光雷达性能高,但马斯克硬着头皮坚持采用基于摄像头的视觉自动驾驶方案。

因为这个理念,马斯克坚持电池技术突破,坚持降低其中贵重金属的含量,降低钴和镍的含量。

因为这个理念,都知道一体压铸不利于后续维修,但是还是坚持一体化压铸。

因为这个理念,连车评人都知道特斯拉车型少、产品单一,但这是为了工业化批量生产,降低成本的的必要措施。

对于马斯克的第一性原理,我是服气的,他是真的信奉和践行。

国内企业破局要么成本比特斯拉更低,更有性价比;要么干脆不看价格,走品牌文化和差异化路线,买百万比亚迪仰望越野的客户想必是不太在意性价比的。

利好新能源电池降本增效的技术路线,毕竟电池在新能源车中成本占比太高了,电池成本的差异很难从其他地方找补回来。

另外,钠电和固态是个突破口,钠电主低端,固态主高端。

如果钠电成本低一点,性能再高一点,至少能用在低端电动车上,就避开了特斯拉的竞争。低端电动车的下沉市场也是个很大蛋糕,连造电动自行车的爱玛科技都盈利颇丰。

低端电动车除了普通乘用车外,就是商用车,比如城市里短途运输的小面包车。如果将来县城短途物流车能够采用钠离子电池,把低价性价比发挥到极致,特斯拉也是进不来的。

马斯克这人我熟,钢铁侠,美国变形金刚式的大卡车不适用于咱国情。老美卡车司机有工会,地域辽阔,待遇高,咱国内物流业天天价格战,不吃那一套。至于CyberTrunk这皮卡,都不用看了,我觉得水土不服。因此,新能源物流车是个有潜力的赛道,农村包围城市,特斯拉拿我们也没办法,难道钢铁侠下场做面包车?

另外即使特斯拉成本优势再明显,咱还有特色补贴方式:政府采购。政府采购这块蛋糕还是咱民族企业手里的,当然蔚来理想小鹏估计是挤不进政府采购的,品牌调性不符。倒是利好比亚迪这类,至少比亚迪在A股上市,肉也要烂在锅里,毕竟有联想那种前车之鉴。

政府采购这块,特斯拉不用想了。就算你敢买,领导敢坐吗?

综上所述,乘用车是红海,新势力要倒一批,但是新能源物流车是个潜力很大的市场。

另外,听说小米要下场造车,小米号称极致性价比,只挣综合税后净利率不超越5%的利润。但是比亚迪现在净利率大概3个点,蔚来理想小鹏好像是负的,你说尴尬不。

$特斯拉(TSLA)$ $比亚迪(SZ002594)$ $ST新海(SZ002089)$ 

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