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基金经理十大梁山好汉大测评

admin

1月 10, 2023

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#2022财经新闻号影响力榜单#

文:扫地僧司马懿

本文目录如下:(共计:1.1万余字)

1、司马是个水浒迷

2、基金经理十大好汉和他们的“绝技”

3、十条梁山好汉对标十大基金经理

3.1梁山十大好汉之——阮氏三雄

对标基金好汉:建信基金陶灿、周智硕、邵卓

3.2梁山十大好汉之——柴进

对标基金好汉:招商基金侯昊

3.3梁山十大好汉之——宋公明

对标基金好汉:前海开源杨德龙

3.4梁山十大好汉之——李俊

对标基金好汉:天弘基金胡超

3.5梁山十大好汉之——戴宗

对标基金好汉:西部利得基金盛丰衍

3.6梁山十大好汉之——李应

对标基金好汉:景顺长城杨锐文

3.7梁山十大好汉之——吴用

对标基金好汉:国投瑞银施成

3.8梁山十大好汉之——王英

对标基金好汉:长安基金袁苇

01

司马是个水浒迷

司马是个水浒迷,水浒传看了近百遍。在《水浒传》中一共有108条好汉,天罡36人,地煞72人,每个人的性格和遭遇不一,武艺人品不同,论功排位,传颂千古。

临近岁末,财经新闻也评选出2022年度十大基金经理,这十大基金经理是从入驻财经新闻100余位基金经理中脱颖而出的。好比从水浒传中的108条好汉选出十大梁山好汉一般。

下面司马与读者朋友一道,一起挖掘这十大基金经理与《水浒传》中对应的人物的性格和投资特点,期待司马不一样的生动文风,能让读者朋友喜欢。

02

基金经理十大好汉和他们的“绝技”

本文重点测评基金经理,而非基金,故十大基金好汉的代表作部分只做简要的测评。

(基金经理十大好汉代表作)

2.1、业绩表现

对于十大基金经理的代表作,司马选取具有代表性的“沪深300”作为基准测评。

在五年期的业绩表现中,除了袁苇的长安裕盛混合C刚刚成立不久外,其它9支基金都跑赢了沪深300,其中国投瑞银新能源混合C表现最亮眼,五年期回报率达到:173.89%。

从基金成立以来累计回报上来看:

累计回报最高的是建信创新中国混合,累计回报率达到470.1%

其次是建信改革红利股票A,累计回报率达到:392%

排名第三的是招商中证白酒指数(LOF)A,累计回报率达到:382.67%

当然用累计回报对于成立比较久的基金比较有优势,而对于刚刚成立的基金就比较吃亏。

所以,下面司马选取一年期进行比较:

以一年期的回报来看:

只有西部利得国企红利指数增强A录得正增长,取得8.01%的正收益,其它基金一年期均为负收益。其中,周智硕的建信中小盘先锋股票C,侯昊的招商中证白酒指数(LOF)A以及杨德龙的前海开源新经济混合A一年期的回撤控制得比较好,分别仅有-2.11%、-4.44%、-9.87%,可圈可点。

成立以来的年化汇报上:

施成的国投瑞银新能源混合C表现最好,年化回报率达到惊人的:37.84%;侯昊的招商中证白酒指数(LOF)A紧随其后,达到:22.94%;
邵卓的建信创新中国混合排名第三,达到:20.60%。

2.2、基金份额

从十大基金经理的代表基金的份额上来分析,侯昊的招商中证白酒指数(LOF)A一家独霸,基金份额534.76亿份,基金规模达到:609.75亿元,比其它9只基金的规模总和还高出四倍多。

2.3、超额回报

从近一年来的技校评估上看,取得超额回报前三名的是:

施成的国投瑞银新能源混合C

袁苇的长安裕盛混合C

杨德龙的前海开源新经济混合A

2.4、十大重仓

十大基金的经理的代表作所重仓的股票各有特色、各有千秋,都是遴选自己专业领域的行业龙头进行配置,没有出现基金漂移的情况。

2.5、持有人结构

从持有人结构上看,
机构占比前三甲:
第一名:周智硕的建信中小盘先锋股票C,机构持有比例达到:85.55%;
第二名:盛丰衍的西部利得国企红利指数增强A,机构持有比例达到:68.34%;
第三名: 邵卓的建信创新中国混合,机构持有比例达到:55.25%;

个人占比前三甲:
第一名:侯昊的招商中证白酒指数(LOF)A,个人持有比例达到:99.82%;
第二名:杨德龙的前海开源新经济混合A,个人持有比例达到:97.17%;
第三名:胡超的天弘越南市场(QDII)A ,个人持有比例达到:96.22%;

2.5、基金公司基本信息

以下是十大基金经理所在的基金公司的基本信息,在管基金规模最大的是天弘基金,规模达到:11,118.61亿元,毕竟有支付宝作为强大的流量靠山;第二名为;招商基金,在管规模为:8,980.29亿元。第三为建信基金,在管规模为:7,764.99亿元。

2.6、基金经理信息

以下是基金经理十大好汉的基金信息。任职以来年化回到最高的是国投瑞银新能源混合C的施成,年化回报率达到恐怖的37.76%,比巴菲特老爷子还要高;其次是招商中证白酒指数(LOF)A的侯昊,回报率为:25.22%,也是超过了巴菲特;第三名为建信改革红利股票A的陶灿,任内回报率:20.19%,也是相当优秀的成绩。

03

十条梁山好汉对标十大基金经理

对十大基金经理代表作的测评后,接下来司马和读者朋友一起对基金经理十大好汉进行测评。

3.1梁山十大好汉之——阮氏三雄

阮氏三雄,指阮小二,阮小五,阮小七,他们是《水浒传》自石碣村走向梁山聚义的三位英雄兄弟。

阮小二绰号立地太岁,排梁山好汉第二十七位,水军八头领第四位。阮小五绰号短命二郎,在梁山好汉中排第二十九位,八大水军头领第五位。阮小七绰号活阎岁,排梁山好汉第三十一位,水军八员头领第六位。阮氏三兄弟,个个武艺出众,义气当先,敢为兄弟赴汤蹈火。阮氏三雄是最早跟随晁盖加入梁山队伍的元老级人物。吴用说服阮氏三兄弟跟随晁盖,在黄泥冈用蒙汗药麻倒杨志,抢了生辰纲。晁盖等人为躲避官府的追捕,投奔梁山泊。官军追到时,被晁盖带领的兄弟们打得落花流水,这其中,阮氏三雄立了大功。上梁山后,阮氏三雄作为重要的水军头领,他们对于当地的水文条件极为熟悉,这在几次梁山依托周围地形进行防御作战时,展现得淋漓尽致。对于那些擅长正面作战的宋朝政府军的水师,阮氏三雄指挥下的水军,进行了各种各样的特种作战,利用自己对地形的熟悉,对官军进行节节抗击,成功击溃了敌人的部队。这一点不是后来加入的张氏兄弟以及混江龙李俊所能比的。

对标基金好汉:建信基金陶灿、周智硕、邵卓

陶灿、周智硕、邵卓三位基金经理同属建信基金,和阮氏三兄弟一样同属阮氏家族。

陶灿先生,人送外号:“火山哥”。硕士,权益投资部执行总经理。2007年7月加入建信基金管理公司。历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理。火山哥名字来源于火爆的脾气,投资聚焦:半导体、军工、计算机、高端制造、信创为代表的成长板块和消费板块。代表建信改革红利股票(F000592),成立以来累计涨幅392%(以下涉及基金均在01部分已做简要测评)。荣获1次金牛奖,2次金基金,以及1次明星奖,光环闪耀。

对于2023年的投研观点:

2023年Q1 经济改善确定性较大。短期随着全国疫情高峰见顶趋势逐步形成,目前呈现从大城市向中小城市蔓延的特征,预计在春节前疫情有望进一步回落,对经济基本面预期形成支撑。此外 3 月初全国“两会”对今年稳增长、扩内需政策会有更具体的定调安排,政策和内生增长共同驱动经济快速恢复;资金面角度,北上资金和国内基金发行已连续两个月回暖。随着基本面预期修复,人民币升值,基金集中发行和调仓等催化下,开年内外资有望集中入场。估值和情绪角度,目前市场成交换手率处于历史低位水平,前期悲观情绪释放较为充分,当前股债性价比指标仍处于中枢偏上,中长期买入收入仍较可观;结构上,消费进入右侧交易:尽管疫情达到高峰。疫后消费修复板块短期处于交易过热水平,部分透支了未来业绩修复,中期修复逻辑仍有待验证。

当前时点建议关注两条修复主线:一是左侧低位布局高性价比成长;二是经济修复预期相关的宏观 beta 品种,金融地产好于周期。

陶灿投资风格聚焦新创、新能源制造业和医药消费板块,看好权重地产、银行、保险、地产的修复,同时关注国企改革主题。

周智硕先生,硕士研究生。2020年6月加入建信基金权益投资部拟任基金经理。2020年9月18日起担任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2021年09月29日起担任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。周智硕是一个秉持自下而上的,寻求可持续性业绩支撑的基金经。理代表基金:$建信中小盘先锋股票C(F013919)$ 基金成立比较晚,2021年10月27日刚刚成立,累计回报:-2.56%。

对于2023年的投研观点:

周智硕认为2023年会比2022年乐观,基于2022年末超预期的措施出台和明年经济修复的信心提振,这是内因;另外海外市场美联储加息明年大概率要告一段落,甚至为了预防经济衰退,不排除有降息的可能,所以流动性收紧的可能不大了,利好权益市场的反弹修复。主因来看,扩内需规划纲要和中央经济工作会议为明年的经济建设提供了政策支持,扩内需、拉消费,搞投资,开放吸引外资,之前影响经济建设的疫情防控的藩篱再减弱,群众会自发的适应这个疫情,对于消费和经济建设都是利好,明年或迎来复苏牛。

他重点关注煤炭、新能源、化工、电子、汽车、通信、有色、机械等行业的龙头企业。

邵卓先生,硕士,权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。于2011年9月加入建信基金研究部,历任研究员、研究主管和基金经理。2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理。代表基金:建信创新中国混合(F000308) ,成立以来累计回报:470.10%,曾获得金基金奖。投资风格自下而上的个股选择为主、结合宏观变量及中观行业的理解判断,擅长成长股投资。

对于2023年的投研观点:

投研观点:邵卓认为 23 年股票市场和 22 年比应该更加乐观,预计将会有指数级别行情,指数运行区间为在3100-3600 点。盈利层面,预计 23 年全 A 非金融盈利增速将从 22 年 0 附近小幅回升至 5-10%区间,节奏上,预计前低后高,盈利底将在明年年中出现。估值层面,目前市场绝对估值处于历史较低水平,股债性价比处于中长期极端高位,随着防疫政策优化和房地产政策转变信号,将明确提振市场对经济的预期,同时中长期贷款将会逐步企稳回升,23 年估值将会从底部有所修复。

邵卓重点关注:关注半导体、军工、计算机、高端制造、信创为代表的成长板块、优选医药和食品饮料,看好地产、金融、建筑的修复。

3.2梁山十大好汉之——柴进

柴进乃沧州人,绰号“小旋风”,梁山大聚义时,排第十位,上应“天贵星”,掌管钱粮。柴进出身不简单。他是后周世宗柴荣的直系后裔,家里有宋太祖赵匡胤给的丹书铁券。丹书铁券,俗称“免死金牌”,持有人犯死罪可免死。柴进有的是钱,也喜欢结交来自五湖四海的朋友。它被称为“孟晓味道”。

柴进人物特点:1、钱多;2、朋友很多,俗话说,朋友多,路也多。3、思维开放,柴进帮助过很多人;4、聪明勇敢。柴进很聪明。很多次,柴进挡住了宋江的枪。他急中生智,救了很多人。

对标基金好汉:招商基金侯昊

招商基金侯昊 :经济学硕士,CFA、FRM,2009年7月加入招商基金,现任量化投资部副总监。代表基金:招商中证白酒指数(F161725)$,成立以来累计回报:382.58%。

和柴进一样,侯昊管理的招商中证白酒指数就是钱多,钱多好办事。正如前文所写招商中证白酒指数(LOF)A基金份额534.76亿份,基金规模达到:609.75亿元,比其它9只基金的规模总和还高出四倍多。侯昊的能力圈范围比较广。侯昊管理的基金涉及银行、白酒、中证100、煤炭、新能源车、深证100、物联网、食品饮料、生物医药、大宗商品等11支被动指数基金。

对于2023年白酒投研观点:

侯昊认为白酒是一个容错率很高的行业,在历史长河中存续的这些品牌,高壁垒的投入,沉淀在历史中的那一份匠心是不可被替代的核心价值。稀缺的品牌价值和认知,足够沉淀价值的基酒,生产和渠道投入的高成本,圈层的积累都不是一朝一夕可以完成的。白酒行业从经销商、上市公司、还是产都有着较为稳定的产业大格局,对于投资人来讲,分清影响波动的短期和长期因素更为重要。

侯昊对于白酒行业一如既往地看好,不离开自己的一亩三分地,这和林园有点像,投资要成功就要不平等竞争,在自己的能力圈内,别人是鸡蛋,自己是石头,才能创造最好的绝对收益。。

3.3梁山十大好汉之——宋公明

宋江,字公明,绰号呼保义、及时雨、孝义黑三郎梁山一百零八将排第一位。宋江,没有武功,但他用十两银子,就把李逵收买了,让李逵变成一头忠心耿耿的“铁牛”;武松在柴进家里生病,宋大哥给武松请郎中,买新衣服,带着武松吃饭,让武松感动得“泣拜”!大刀关胜被生擒,宋江见了,慌忙下堂,喝退士卒,亲解其缚;把关胜坐在正中交椅上,纳头便拜叩首伏罪,说道:冒犯虎威,望乞恕罪!

宋江是《水浒传》里边名号最多的一个,宋江的绰号有四个。一出场就介绍了宋江的三个绰号,这三个绰号实际上就是介绍了宋江的三个性格特点:一个是黑宋江,因为他长得面黑,身体比较矮,这是就他的形体来讲的,并不是如林冲、关胜等人英武挺拔,也不如吴用、公孙胜等人那样温文尔雅文质彬彬,他长的其貌不扬。第二个是孝义黑三郎,讲的是他对待父母,讲究孝道,他的孝道贯穿到了他的思想当中,成为他思想的一个部分,并且是他的思想的一个很重要的支撑点;第三个是及时雨,讲的是他仗义疏财,扶危济困,这在后面他陆续和弟兄们交往中能够看得出来,在这一点上他做得到位。这三个绰号实际上重点介绍了宋江平时的为人和喜好,而且都是正常工作之外的表现,比如“爱习枪棒”、“ 挥金似土”、“ 排难解纷”、“ 扶人之困”等等,这些好处多都具有一些江湖上的感觉,在民间宋江是一个喜欢做好事、愿意做好事的热心人,无论是在家庭伦理上还是在社会关系中他以自己的作为赢得了大家普遍的认可。

对标基金好汉:前海开源杨德龙

作为梁山第一好汉,宋江交际最宽、朋友圈最广,具备领导才能,深得梁山弟兄的爱戴。前海开源杨德龙也在十大基金经理在财经新闻粉丝最多的一位,粉丝量达到3.8万粉(比司马的粉丝还多),也超过了其他9位基金经理的粉丝总和,这和宋公明几乎完美契合。6岁刚上学的杨德龙天赋异禀,被大人预言“清华的苗子”;18岁,他一举夺得理科状元桂冠,圆梦清华。作为学霸的杨德龙是北京大学经济学硕士、清华大学工学学士,2016年3月加入前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司首席经济学家、权益投资本部基金经理。代表基金:前海开源新经济混合A(F000689) ,成立以来累计涨幅:217%。杨德龙获得过两座金牛奖、四座金基金奖和一座明星奖。

对于2023年的投研观点:

杨德龙认为2023年A股和港股有望跑赢美股、欧股,因为欧美经济都面临着陷入衰退的风险,特别是经过了2022年暴力加息之后,美国的基准利率已经提到了4.5%左右,欧洲面临着欧债危机之后带来的一系列问题,欧洲经济增速也比较低迷,根据美林时钟,在经济增速陷入到衰退的风险加大的情况之下,股票市场往往表现比较差,所以欧美股市在2023年可能还是以调整为主,A股和港股则迎来结构性牛市,形成比较强的赚钱效应。

杨德龙2023年看好消费、新能源以及科技互联网三大方向。

3.4梁山十大好汉之——李俊

李俊,绰号混江龙,梁山第26位英雄,祖籍泸州,浔阳河畔英雄。李俊上了梁山后,多次为梁山做出贡献,并凭借他在水中的好功夫率领水军。宋腊得胜回京,佯作中风,令童威、等留守,待兵马到苏州城外。然后造一艘船,等到暹罗用我征收方腊时知道的东西。李俊上应天寿星,担任水军头领。征四寇时统领水军,屡立战功。平定方腊后诈病归隐,与童威等人远赴海外,成为暹罗国主。

对标基金好汉:天弘基金胡超

李俊能够思想开放到去了外国当国王,这个想法不是一般人能想到的。这和胡超专注越南市场如出一辙。

天弘基金胡超 :范德比尔特大学金融学硕士,2016年6月加盟天弘基金,历任国际业务研究员。代表基金:天弘越南市场股票A(F008763)$,成立以来累计回报:21.84%。胡超管理的基金主要涉及港股和美股指数,包括标普500指数、恒生科技指数、中美互联网等,人气比较高的有天弘标普500(QDII-FOF)A、天弘恒生科技指数(QDII)A,以及成名作天弘越南市场股票A。

对于2023年的投研观点:

胡超认为:往前看是一种很重要的精神,看起来充满困难的当下,在过去100年间,也并非最为严峻的时刻,但是我们依然走到了今天。仅基于这一点,我们对未来就没有理由太悲观。挑战一直都有,困难一直都在,但是要往前走,就一定要往前看。凡事过去,皆为序章,对于2023年,以及2023年后的每一年,都充满了信心。

胡超认为当前越南市场的估值已经大幅回落,目前VN30的静态PE约为11X,FY22/23年的前瞻估值约为10X/9X,性价比依然较好。相对较好的基本面和较低的估值是越南市场的吸引力所在。

3.5梁山十大好汉之——戴宗

戴宗,绰号神行太保,原是江州两院押牢节级,能日行八百里。他曾与梁山好汉合谋,伪造蔡京书信以营救宋江,却被识破,判处斩刑,被梁山好汉救出,因此上梁山入伙,是白龙庙二十九英雄之一。梁山大聚义时,梁山一百零八将之一,排第二十位,上应天速星,职司为总探声息头领。征方腊后授兖州府都统制,后辞官到岳庙出家。戴宗的神行术不怎么消耗体力,百公里只需一碗面。

对标基金好汉:西部利得基金盛丰衍

为什么说盛丰衍最像戴宗呢?盛丰衍擅长量化投资,而戴宗和绝技和人物性格特点也是最适量化投资。1、现在社会发展这么快,和信息化有最为直接的关系,信息是最为值钱的东西,在宋朝那个年代,戴宗作为情报扛把子,最为吃香;2、跑得快,如果想得到什么消息,一天跑到,对于其他人真的是降维打击。3、不贪,不贪对于做量化投资的人来讲最为重要。

西部利得基金盛丰衍 :硕士,毕业于复旦大学计算机应用技术专业。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司,现任公募量化投资部副总经理、基金经理。代表基金:西部利得国企红利指数增强A(F501059),成立以来累计涨幅:101.47%。

盛丰衍擅长量化交易,通过定量模型进行个股选择和组合优化获得超额收益。管理的西部利得国企红利增强,从2018年7月11日成立到今年2季度末,年化回报20.10%,表现比较优秀,但有意思的是回报分布比较均匀,从成立以来,每个完整的半年度每一期都是赚钱的,连续7个周期如此。

展望2023年,盛丰衍认为:红利策略是抗震利器。“规模是业绩的敌人”这个理念有时候对,有时候错;对的时间略多一些。他认为2023年依然是“小而美”的基金继续大放异彩的一年。

3.6梁山十大好汉之——李应

绰号“跑天雕”的李应,出生于云州,是李家庄庄的主人。他给朱家庄写了一本书,要求搬家,但被朱家庄拒绝了。他在与朱标作战时被箭射伤,因此对朱家庄产生了敌意。梁山攻打并消灭朱家庄后,他把家人骗上了梁山。梁山好汉聚义,108位将军之一,排名第11位,掌管财粮。征方腊后,被授予中山州云州控股权,之后辞官回乡再次成为富翁。人物特点:1,高财商的李应,原本是当地的富豪。退休后,他不想当官,回去当了富翁。由此可见,财商高的人肯定能炒股,这也是最基本的素质。2,善于自我保护。李应上梁山后,宋江给了他最危险的工作,但他还是活到了最后,这说明李应善于自我保护,能够规避各种风险,规避风险是基金交易者必备的素质之一。3,逆境商高,家财万贯,一无所有。他被迫上了梁山,他没有灰心。最终,他可以东山再起。逆境商如此之高,令人钦佩。4,低调。李颖自上山以来一直身居高位,但他一直保持低调。

对标基金好汉:景顺长城杨锐文

杨锐文也是业界有名的低调基金经理,和梁山好汉李应的人物形象也很搭,低调都是他们的风格,低调是基金交易者的必备素质之一。

景顺长城杨锐文 :工学硕士、理学硕士。2010年11月加入景顺长城基金,现任股票投资部投资副总监兼基金经理。代表基金:$景顺长城环保优势(F001975)$ ,成立以来累计回报:190.70%。

对于2023年的投研观点:

杨锐文擅长挖掘新兴产业成长潜力,看好半导体和新能源智能车相关领域。主要包括:一、安全。安全包括国家安全(军工)、能源安全(传统能源、风光车储等)、粮食安全和产业安全(芯片、软件、新材料等自主可控)等。二、存量结构的变化。增量机会在变少,存量的变化将是主轴,例如燃油车向新能源车的转变,消费升级与消费降级同时发生,欧洲产业往中美迁移等。三、新技术新方向的星星之火,包括了AR/VR、机器人、元宇宙等细分领域。

3.7梁山十大好汉之——吴用

吴用原本是山东济州郓城县东溪村私塾先生,但通晓文韬武略,足智多谋,与晁盖自幼结交,帮他智取了大名府梁中书给蔡京献寿的十万贯生辰纲,因此上梁山。后凭借其才华,激林冲火并王伦,又帮助梁山破祝家庄。晁盖死后帮助宋江坐上梁山寨主并攻破曾头市、大名府。在梁山处在上升期,收服许多头领。梁山大聚义后,两败童贯、三胜高俅,并推动招安进程。接受招安后,随梁山军队南征北战。平灭了几方势力后,被封武胜军承宣使。

对标基金好汉:国投瑞银施成

国投瑞银施成的投资特点刚好对标梁山好汉吴用先生,施成投资风格长期主义深耕新能源赛道,个股相对集中调仓灵活。靓丽业绩得益于近几年新能源赛道的增长和绝对集中的持仓。这和吴用很相像 1、吴用主意多,外号智多星,无论什么事情都会变通,管理基金也是这样,牛市有牛市的玩法,熊市有熊市的玩法,2、聪明,吴用很聪明,原来是教书先生,不是做军师的,不是科班出身,但是作为军师也是很可以的了,作为军师出的主意都是野路子,但是很实用,投资基金最重要就是实用。3、判断力强,先是选择晁盖,后又选择宋江,这是超级强的判断力和执行力,而且都得到重用,我们选择股票也是一样的,要果敢,而且要选的对,敢于重仓,不拖泥带水。这也是国投瑞银施成取得年化37%的恐怖收益的绝技之一。

国投瑞银施成 :清华大学工学硕士。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年11月18日起兼任国投瑞银新能源混合基金经理。代表基金:国投瑞银新能源混合C(F007690),成立以来累计回报:173.99%。施成的国投瑞银新能源混合C表现最好,年化回报率达到惊人的:37.84%;是这几年业绩优秀的新锐基金经理,三年管理规模从2亿直接跃居到超200亿规模。

对于2023年的投研观点:

施成一如既往看好新能源行业,他认为新能源行业很有可能是中国经济增长的第三轮浪潮,不论是国家发展清洁能源的决心还是政策支持的力度,长期下来,新能源替代传统能源的趋势是不可避免的,这个趋势下带来的投资机会也是毋庸置疑的。他同时看好储能行业的发展,认为未来随着风电、光伏的大幅推广,电网的消纳问题会进一步带来储能需求的爆发。

3.8梁山十大好汉之——王英

王英,绰号矮脚虎,两淮人氏,车家出身,原为清风山二寨主。他因救助宋江,大闹青州,而到梁山入伙,三打祝家庄后娶扈三娘为妻。梁山大聚义时,成为一百零八将之一,排第五十八位,上应“地微星”,职司为专掌三军内探事马军头领。

对标基金好汉:长安基金袁苇

袁苇的投资特点和王英的契合度在于对心爱标的的执着喜欢。王英生宁可舍掉性命,也爱美人。袁苇管理基金也是如此,对于自己心头好的锂电行业,袁苇特别喜欢,有不少基金经理管理基金不是因为喜欢股票,而是喜欢金钱,那就不行,还得喜欢投资股票本身;王英追求美女那是冒着生命危险的,不但喜欢,而且敢于追求,这才是真正的男子。虽然好色不假,但是和扈三娘结为夫妇后,特别专一,从一而终。袁苇管理基金也是一样的,遇到心仪的锂电股票,就要一直拿着,坚决不三心二意。这样的精神也是基金从业者和股民所需的义无反顾的精神,一种对于心头好的等待和持有态度。

基金经理袁苇 :北京邮电大学经济学硕士。现任长安基金公司基金经理。代表基金:长安裕盛灵活配置混合C(F005344),成立以来投资回报:-5.87%。袁苇的投资时间比较短,只有1.51年,属于新基金经理,发行产品时赶上不好的行情,基金表现也比较一般。好消息是2023年新年伊始,他的长安裕盛灵活配置混合C取得了5.16%正收益,开始抹平负回报。

对于2023年的投研观点:

袁苇认为当前锂矿板块无论是拥挤度还是拥挤度的相对变化,都处在热门赛道中较低的水平。当大多数资金离场时,往往意味着跌无可跌,资金增配仓位的空间打开。估值层面,市场给锂的估值我一直认为不公允,最新大概在8倍左右(市盈率 TTM 中值),而申万有色金属整体估值在25,锂是各个细分金属中最低的;即使是跟整个周期行业风格比较,锂也是极低的。锂这样一个量价齐升、业绩持续高增的板块,并不应该被赋予“最周期”的估值,估值反转有时候就在一瞬间。

很显然袁苇一如既往执着于锂行业的投资,他认为锂电行业需求高景气依旧,锂资源大概率将维持紧张的供需格局。锂价高企叠加需求旺盛,锂矿板块企业,尤其是资源自有的矿冶一体化企业,他们的业绩仍将高速增长。

风险提示:本文部分个股或基金讯息仅供参考,不作为任何投资建议或收益暗示。投资人 应了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本文为个人看法,不作为投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

特别感谢:(本文未注明来源的部分数据及图表来自choice、Wind平台)

耐得住寂寞,守得住繁华。投资的道路需要用脚去感受,投资的道路需要用心去丈量。需要“司马懿”的坚忍,更需要“扫地僧”的禅心。此文仅作为本人投资记录和思考,投资有风险,入市需谨慎。

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