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一定要用全球的眼光去看待制冷剂行情

admin

1月 11, 2023

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$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $永和股份(SH605020)$

市场上有些人总是担心因国内房地产行业萎靡,会影响制冷剂的需求。@王凯6

本人试图初浅地从几方面去反驳这种顾虑的错误性:

一、新增设备(空调、冰箱冰柜等)增量市场,国内房地产萎靡会有一些影响,但全球气候变暖叠加全球(尤其印度、越南、非洲、南美、欧洲等区域)经济水平的提高,好多以前不用空调的,现在都要用了,要用全球的眼光去看,新的增量就出来了;

二、中东、非洲的需求近些年的增速会比较快,这也是巨化为何在阿联酋设氟化工工厂和销售的重要原因;

三、之前也有很多人担心国外的制冷剂产能、配额会冲击国内制冷剂行业,国外尤以墨西哥、印度最为担心。

实际上墨西哥的配额和削减进度同中国是一致的,也就是说墨西哥的配额基准年马上结束;

而印度呢,就凭他们的原材料(萤石基本没有)、产业链、扩产效率、产品价格及竞争力,何况印度估计连自己国内需求都满足不了!

四、之前帖子里写过,近年墨西哥对北美新增设备快速增长,而墨西哥对中国的进口同步增速迅猛;

五、全球维修市场的增量也大,尤其欧美、国内;

六、随着全球(尤其经济不发达国家)人民生活水平的不断提高,近年来全球冷链对制冷剂的需求,一直保持两位数的增速;

制冷剂的削减和替代是全球性的行动,制冷剂的供需也是全球性的行为,我们一定要从全球的视角去分析和判断制冷剂行情,而不能只局限于某个点或面去看待。

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#一定要用全球的眼光去看待制冷剂行情

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